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        你準備好迎接新大陸了么?

        區塊鏈的浪潮開始涌動了

        近幾天發生一連串的事件,都極其微小,但是卻預演了即將到來的決策。

        就在上周末,大家突然發現解禁了NBA,另一個比較有意思的事情就是臨時性的有條件解決了上外網的事情,當然了,后來又取消了。而緊接著第二天就出現了兩個重磅的信息:一個是廣州期貨交易所,另一個就是《關于進一步提高上市公司質量的意見》。

        廣州期貨交易所其實一早就有盛傳,上周末是坐實了。10月9日,中國證監會在廣州正式宣布籌備組成立,經國務院批準,中國證監會決定成立廣州期貨交易所籌備組,開始廣州期貨交易所的籌建工作。

        其實早在1992年,廣州就出現過中國首家期貨經紀公司,在上世紀90年代,整體期貨交易占據全國之首,只是因為時間太早,整體的機制并不完善,所以后來在96年出現的清理整頓中被叫停。

        這次的廣州期貨交易所是26年來證監會首次放閘的第一個期貨交易所,信號意義和價值不言而喻。期貨為什么重要?因為只要中國要成為金融強國,這一步就無論如何都要邁出去。

        期貨市場核心有兩大作用:一個是通過杠桿管理遠期風險。比如各類商品物資,農副產品的價格。企業可以通過遠期合約提前鎖定價格做市場管理的對沖。

        因為一般做期貨的商品往往是需求量比較巨大,市場全球化明顯且不易被操控的品種,畢竟市場廣泛,無法形成某一種形式的壟斷,所以期貨交易所,對穩定企業經營預期、穩定市場秩序有深遠的影響。

        而期貨交易所另一個重要的作用就是“定價權”。

        中國在過去很長一段時間,是全球最大的石油進口國,但是因為本身我國自身的金融發展階段決定的體制與體系比較薄弱,所以在石油這個大宗商品上是沒有任何的定價權的,全球最大的石油定價權的期貨交易所來自于美國的WTI原油和英國的布倫特原油。

        沒有定價權,就只能成為市場中被宰的羔羊。誰能制定規則,誰就擁有權力,這是千古不變的道理。可是中國除了正在籌備的廣州期貨交易所以外,已經有四家期交所了,分別是上海期貨交易所、中國金融期貨交易所(上海)、鄭州商品交易所以及大連商品交易所。

        其中鄭交所主要的交易品種是小麥、棉花、白糖等農作物,大連商交所主要是大豆、玉米等糧食品種,這兩者都更偏向于農副產品。上期所主要是有色金屬、燃料油、天然橡膠等,中金所主要是股指期貨、國債期貨等。絕大部分的期貨交易品種都覆蓋完全了。

        既然都已經覆蓋完全了,為什么還要有一個廣交所,這么大張旗鼓、鄭重其事的宣布呢?這里面有一個非常重要的細節,就是中央一再強調:廣交所將是一所“創新型”期貨交易所

        早在2015年,提交廣交所報告的時候,就提出希望上線的首個品種是碳排放交易。這確實是一個創新型的品種,但在今年5月央行四部委發布的《關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見》中以及今天證監會發布的公告,都只提到“研究設立廣州期貨交易所”,不再具體提及“碳排放“。

        同時間,有新聞指出,國家生態環境部對設立廣州期貨交易所不持異議,但表示目前碳排放現貨市場尚未啟動運行,所以推出期貨條件不成熟,建議廣州期貨交易所設立方案中刪除碳排放期貨相關表述。將上市品種調整拓展為“服務綠色發展、粵港澳大灣區及‘一帶一路’建設的期貨品種”

        這就很有意思了,到底什么樣的商品才是符合”一帶一路“建設的期貨品種呢?如果我們把期貨交易的兩個作用再加上一個特殊商品結合到一起,答案就呼之欲出了。

        這個特殊商品叫做貨幣。期貨交易所可以決定貨幣定價權并進行遠期管理。

        只有國際化的人民幣才是最符合”一帶一路“的期貨品種,誠如我之前文章一再表述的觀點,任何一種貨幣都需要一個錨點,人民幣國際化未來的錨點有且只有一個,就是央行的數字貨幣DCEP。再結合這兩天刷屏的深圳數字貨幣紅包,我有一個大膽的猜測:

        廣州期貨交易所可能將逐步成為數字貨幣期貨交易所,上線比特幣、以太坊與DCEP,也就是數字黃金、數字白銀與數字人民幣。

        從邏輯上來說,先成立數字貨幣期貨交易所更符合發展的需求。畢竟現在這么早期的階段下,數字貨幣價格的波動性太大,遠不是普通老百姓可以承受的,但是發展出一個中國的Bakkt交易所則不一樣。一來這個門檻可以讓機構先名正言順開始入場,二來可以讓有投資承受能力的大戶入場。

        即使上線也不可能上線太多品種,一定是有限的。主要的作用一來穩定人民幣國際化匯率,另一個就是對華爾街掌控比特幣的分權抗禮。所以遲遲不公布具體上線的品種是有原因的,畢竟要等各方面條件都具足,再一次性公布會有更大的爆發力。

        誠如我之前文章寫到,未來中國的硅谷可能將出現在廣州的南沙。我有理由相信,廣期所最終的定址也很有可能就在南沙。大大最近一直在廣東,尤其是深圳40周年之際。因不因為疫情,我估計香港是不會過去了,某種程度上釋放了一個非常重要的信號,那就是:

        深圳將取代香港,成為未來十年中國對外的重要名片。而南沙將取代深圳,成為下一個時代的科技金融中心。

        歷史就是在不經意間完成了更迭,這個時間拐點會出現在什么時候?我的判斷是2024年。這一年,將改變全世界所有人的命運。

        除了廣期所,還有一個重要的信號就是《提高上市公司質量》,這篇提議的重量級不亞于國九條。大家可能并不了解國九條,但是我講一下國九條發布以后的情況,大家就知道未來會發生的事情了。

        2004年1月31日,中央發布《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》(簡稱“國九條”),2004年國九條啟動了股權分置改革,這一改革變成了股市的燃油機,之后三年,順應國際市場的發展,中國開啟了轟轟烈烈的大牛市,從2005年最低點998點,上證指數整整翻了6倍,去到最高點6124點,直到2008年美國次貸危機的爆發。

        2014年5月9日,中央又發布了《關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(簡稱新國九條)。提出了注冊制改革,為資本市場發展提供了方向,股市被迅速點燃,上證指數在一年的時間從最低點2000點一直上漲至5178點。

        國家正在釋放一個重要的信號,就是金融資本市場全面改革。

        這個信號確定的時間并不會太久,就在十幾天后的五中全會。而這幾天大大的行程基本都安排在廣東,一來是粵港澳大灣區將代表著國家的未來,另一方面也是改革開放的一次全面回顧。

        為什么即將到來的五中全會如此重要,其實按歷史沿革來算,三中才是最關鍵的,一般都跟經濟發展有相關性。整個國家的發展都是跟三中有強關聯的。

        比如1978年,徹底否定“兩個凡是”的方針,開啟了以經濟建設為中心的路線,帶來了改革開放。1993年,提出了建立社會主義市場經濟體制,就是要使市場在國家宏觀調控下對資源配置起基礎性作用。

        1998年,提出完善所有制結構,在積極發展公有制經濟的同時,采取靈活有效的政策措施,鼓勵和引導農村個體、私營等非公有制經濟有更大的發展。開啟了轟轟烈烈的下崗潮,帶動了市場經濟爆發。2003年,提出完善市場經濟體制,為中國入世以后帶來一波巨大的財富浪潮。2013年,提出全面深化改革。

        可以說,我們整個國家的命運都跟三中有密不可分的關系。而本月底將可能是三中+五中完成全面升級迭代。

        每十年會有一波財富浪潮,抓住了就是抓住了,能改變整整一代人的命運。7年前的目標主要是深化,并沒有歷史性的政策。起到了一個承上啟下的作用。但是我們要知道,歷來經濟政策改革可能會遲到但是不會不到。

        即將到來本月底發表的政策可能將影響未來十年的經濟發展方向。

        可能涉及的方向會有如下幾個:一個是全面放開生育政策,我在很久之前的文章一直在強調,中國的人口紅利拐點就在今年2020年。這個時間點放開計劃生育,將為中國未來爆發性的發展爭取至少5年的緩沖期。人口紅利是一個國家發展的基礎,也是社會穩定的基石。

        另一個就是資本市場全面加速,股市是貨幣的二級市場,1973年的大蕭條,美國開啟了歷史性的大牛市,長達45年的長牛,也正是這45年,成為了世界第一的強國。結合“新基建”,將初級生產制造業由東南沿海城市省份向中西部轉移,不需要再向東南亞找工廠,直接完成“內循環”。

        最后就是成為世界頭號強國的重要標志,完成高科技產業創新。比如區塊鏈、人工智能、物聯網相關的產業政策以及發展方向、稅收扶持等一系列政策。

        說到底,就是十幾天后人口紅利、經濟周期、科技創新三件事將一次性從政策與方向上解決。

        從入世開始算的20年,我們一直是跟在美國后面,因為這樣阻力最小,可以積蓄力量,準備爆發。現在不同了,當美國兩個垂垂老矣的老人還在爭吵不休的時候,我們開始準備彎道超車了。從被動到主動,十幾天后,這個信號將被明確下來。

        另一邊,灰度的以太坊信托成為第二個向SEC報告的數字貨幣投資工具。基本奠定了以太坊數字白銀的地位。其實在上一篇文章,我就有講到,比特幣與以太坊的走勢要看白銀期貨,現在的情況是白銀出現了上漲,但是本質上是無量上漲,所以帶動了比特幣以太坊上漲。

        之后如果白銀沒有出現放量上漲,基本就需要回調確認底部。至于比特幣與以太坊本身,我在很久之前的文章就有描述,看的是兩者的價差比。

        世界上的價差交易不外乎就分為三種:第一是時間差,也就是期貨的月差或者季度差甚至于年差。第二種是同一產品在兩個不同交易所的價格差別,比如說幣安跟coinbase的比特幣套利空間。第三種就是兩種具有高度相關性產品的價格差。金銀比,ETH/BTC都屬于第三種:具有高度相關性的兩種不同產品的價差。

        黃金與白銀的正相關性高達77%,比特幣跟以太坊的正相關性甚至超過80%。所以你告訴我因為DeFi帶動了以太坊的價格上漲,其實只是一次變相的通貨膨脹。從短期看,只是通過一個故事,完成了以太坊籌碼的洗盤,再通過以太坊與比特幣的聯動,換籌比特幣的一個過程而已。

        就在前天,萬向集團董事長肖風,發表了言論,他認為一個完整的區塊鏈經濟體,現在還缺少一個部分,就是分布式商業。分布式網絡、分布式數據庫、分布式計算、分布式存儲、分布式賬本、分布式治理、分布式應用,再加上分布式商業,才是一個完整的閉環。

        分布式商業就是我一直在強調的分布式市場,區塊鏈世界最后的圣杯。

        我是不會告訴你,肖總也一直在關注我的文章,并且在我強調這個概念數月以后才想明白了未來即將發生的事情的。(笑)

        顯然,一個底層的應用系統,必須具備幾個條件,那就是要給開發者或者說項目方提供一個低開發門檻的技術底層、低運營難度的系列工具、低成本使用的應用開發、部署和分發的環境。但即使如此,肖總還是遺漏了一個重點:這個底層應用系統必須具備“可信位置”這一重要因素。

        目前區塊鏈的突破并不是從消費者開始的,而是從開發者開始的。最先能提供分布式市場工具的項目將最先走向消費端,因為本質上,是解決了區塊鏈世界的項目開發問題。

        昨天MetaMask宣布聚合DEX生成MetaMask Swap,MetaMask是擁有百萬級用戶的以太坊網頁錢包,就像我之前文章所述,錢包+交易是整個區塊鏈世界的流量入口,只有擁有私域流量的項目才有可能帶來真正的爆發。

        歷史正在朝向我預言的方向挺進,因為沒有人可以與趨勢作對。

        最簡單的通用型工具往往是最難的,比如以太坊的ERC20,就是一個非常簡單但是可以千變萬化的工具。你要發行什么項目不重要,重要的是你要用它來發幣。在這一點上來看,以太坊真的像海洋,孕育了生命的早期型態,產生了區塊鏈世界初期的物種演變。

        而與它齊平的底層應用系統將形成區塊鏈世界的大陸,完成從海洋到陸地的轉變。在一個新的邊疆誕生全新的物種演變。

        這個時候,開發者生態將基于這樣的底層應用系統來搭建智能合約,剩下的就是商家、使用者、消費者之間的互動。底層系統的價值來自于工具,基于工具誕生的才是應用,基于應用本身才會產生生態,進而繁衍生生不息。

        在區塊鏈世界里,開發者提供的是基于不同的標準開發的智能合約,這些智能合約之間的競爭將促使市場不斷迭代,今天用戶可以用這個智能合約,明天用戶可以用另一個更好的智能合約,市場總是在不斷的迭代。朝生暮死,才能進化出更好的生態。

        每一輪物競天擇,都會犧牲大量的燃料,舊的生態倒下才能進化出新的生態,進而不斷最終達到某一個階段穩定的狀態,直到這一個微妙的平衡再次被打破。所以就會變成企業、商家與用戶之間在區塊鏈世界的快速習慣迭代。

        沒有習慣性壁壘,只有動態護城河,最終價值會沉淀到底層系統,這將是未來幾年區塊鏈的常態。

        所以區塊鏈世界的Dapp都將以小程序的型態存在,不斷疊加,完成系統性的進化。下一輪爆發一定要等底層應用系統的完成,產生分布式市場標準,才會形成大陸生態。舊的海洋規則還在迭代,新的大陸即將成形。

        起風了,馬上要變天了。你準備好迎接新大陸了么?

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